Banco de la Producción S.A. Produbanco comunica que Promerica Financial Corporation (Promerica), su accionista mayoritario, anunció la colocación inaugural de USD 200 millones (Doscientos Millones de US Dólares) en bonos en el mercado de capitales internacional. Esta primera emisión de PFC está documentada bajo la ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Promerica es una de las pocas instituciones financieras de la región que ha colocado bonos exitosamente en los mercados de capitales internacionales. Los bonos, que tienen un plazo de 6 años, se emitieron bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados.
Luego de reuniones preliminares con potenciales inversionistas en Nueva York, Boston, Los Angeles, Londres, Ginebra y Zurich, la emisión tuvo demanda en exceso de la meta de colocación prevista. La emisión fue estructurada por Bank of America / Merrill Lynch y Credit Suisse, dos de las más grandes y prestigiosas instituciones financieras globales, que actuaron como corredores conjuntos (joint bookrunners). Banco General de Panamá y BLADEX – Banco Latinoamericano de Exportaciones, fueron los coadministradores de la transacción.
Los bonos, al igual que Promerica tienen una calificación internacional de riesgo de B+/Estable de Standard & Poor’s (S&P) y de BB-/Estable de FitchRatings, dos de las más importantes calificadoras de riesgo del mundo. S&P indica en su reporte de calificación con fecha de 9 de noviembre 2018, lo siguiente: “La calificación refleja la estabilidad del negocio de la compañía emisora, la diversificación de sus líneas de negocio, la sólida participación de mercado en la región, la estable calidad de activos, y una estructura de fondeo de bajo costo principalmente compuesta por depósitos a la vista y de ahorros”. De igual manera, la calificadora indica que: “La creciente base de depósitos de Grupo Promerica demuestra la lealtad de su clientela.”
Para Ramiro Ortiz Mayorga, Presidente de la Junta Directiva y CEO de Promerica, la emisión representa un efecto transformador para Grupo Promerica: “Nos proyecta como una institución financiera internacional, con la ventaja comparativa con la que solo unas cuantas organizaciones financieras en la región cuentan, como es tener acceso directo a los mercados de capital globales. Esta exitosa emisión también presenta un importante reconocimiento al extraordinario equipo de ejecutivos, tanto a nivel local en cada país como regional, que conforman nuestra Organización, refleja el esfuerzo y dedicación de todos a lo largo de los años y de un verdadero trabajo en equipo.”
Francisco Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y CFO de Promerica declaró: “La colocación representa un hito en la historia de Promerica y demuestra la credibilidad y prestigio de la cual goza la Institución.” Francisco Martínez, quien también ocupa la Presidencia del Directorio de Produbanco, adicionalmente señaló: “El hecho que Promerica pueda acceder a los mercados de capitales internacionales representa una fortaleza debido a que podrá atraer a inversionistas institucionales ubicados en los más importantes centros financieros de Estados Unidos y Europa.”
Promerica Financial Corporation (Promerica), domiciliada en la República de Panamá, autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de ese país, es la tenedora de acciones de los Bancos de Grupo Promerica, con USD 14,000 millones en activos, USD 10,600 millones en depósitos, y USD 1,300 millones de capital. Promerica es el accionista mayoritario de nueve Bancos comerciales que operan en América Central, el Caribe y América del Sur, es la tercera institución financiera de mayor tamaño en la región. Entre las transacciones recientes más relevantes de Promerica se encuentran, la adquisición de Produbanco en 2014, el segundo banco privado más grande del Ecuador; y la compra de las operaciones bancarias de Citibank en Guatemala en 2016.